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2025年即將過去，21世紀的四分之一已經(jīng)成為歷史。

對于如何總結(jié)2025年，嵐圖汽車CEO盧放對智駕網(wǎng)說：「2025是非常辛苦的一年。但從結(jié)果來看，是非常有收獲的一年。」

「辛苦」毫無疑問幾乎是所有中國汽車人在2025年的共同感受，是否有「收獲」則甘苦自知。

12月30日，日本財經(jīng)媒體日經(jīng)中文網(wǎng)發(fā)文稱，中國汽車企業(yè)2025年的全球銷量預(yù)計同比增長17%，增至約2700萬輛，超過日本車企合計2500萬輛的銷量，成為全球第一，日本車企占據(jù)全球20多年的第一被取代。

這一數(shù)據(jù)是日本經(jīng)濟新聞根據(jù)2025年1～11月各企業(yè)發(fā)布的資料和標普全球汽車的數(shù)據(jù)統(tǒng)計所得。銷量包括商用車。包括本國市場和出口等海外市場的銷售。

而對于何為中國車企，何為日本車企，日經(jīng)的標準是國家分類以出資比例為準，各出資一半的情況下定為銷售時品牌名稱的制造商所屬的國家。

也就是說，中國車企在今年2700萬輛的銷量數(shù)據(jù)不包括上汽大眾、東風日產(chǎn)等合資品牌。

中國汽車人念茲在茲多年的汽車強國夢在這一數(shù)據(jù)面前具象化了嗎？

中國在?2009年?成為世界最大的汽車市場到自主品牌主導(dǎo)國內(nèi)市場，并成為全球產(chǎn)銷最大的華系車品牌用了16年。

而如果稱2025年稱之為中國汽車品牌在全球登頂加冕的一年，但在利潤上的微薄，連續(xù)多年陷入「增收不增利」的內(nèi)卷之中卻是最為尷尬的一幕，豐田三季報一家企業(yè)利潤是中國八大車企盈利總和的兩倍之多（豐田汽車三季報營收約5937億元人民幣，凈利潤約430億元人民幣，這一利潤額是已公布業(yè)績的中國八大車企盈利總和的兩倍之多：比亞迪、奇瑞、賽力斯、長城、上汽、長安、一汽解放與東風股份，三季度利潤總和僅為203.55億元。）

在這一年長城汽車董事長魏建軍甚至警告：中國汽車圈的恒大已經(jīng)出現(xiàn)。

而日經(jīng)也警告稱：為了對抗價格競爭力較高的中國企業(yè)，各國將在關(guān)稅和新標準方面設(shè)置壁壘。

2025年所有的問題已經(jīng)浮出水面，2026年將迎來怎么的一個答案？

01.

摩根大通預(yù)計2026一季度中國汽車銷量暴跌30%

在12月15日，摩根大通發(fā)布報告稱：2026年第一季度，中國汽車銷量會暴跌30%。2026年全年，中國乘用車（國內(nèi)）零售銷量預(yù)計將同比下降7%左右。

摩根大通表示，中國汽車銷量下降的原因有三：

一、2020-2024的價格戰(zhàn)和大肆促銷，提前透支了中國汽車消費者的購買力。

二、新能源汽車購買補貼大幅削減，甚至可能取消，讓部分汽車消費者，推遲或停止了購買計劃。汽車是一個大件商品，沒有補貼的話，很多潛在消費者根本買不起，或舍不得買。 

三、2025年開始，中國宏觀經(jīng)濟增速明顯放緩，社會失業(yè)和收入下降問題嚴重；很多家庭，為了對沖未來失業(yè)或收入削減的風險，收縮消費開支，對汽車消費開始慎重。

這是迄今對中國汽車市場最為悲觀的預(yù)測。

而乘聯(lián)會的數(shù)據(jù)似乎也佐證了這一判斷：12月前三周（1-21日），中國市場的汽車零售銷量為130萬輛，同比大跌19%；一直保持增長的新能源汽車前三周銷量78.8萬輛，同比僅微增1%。

2026年將成為中國汽車黃金時代落幕的注腳嗎？

顯然，中國汽車中人并不認同這一悲觀的未來。

12月20日，深藍汽車董事長鄧承浩領(lǐng)到了中國第一張L3正式牌照，工信部聯(lián)合俊安部、交通部、住建部等相關(guān)部委在2025年年末正式發(fā)放L3測試牌照，面向消費者的自動駕駛只剩臨門一腳。

12月31日，改革委、財政部聯(lián)合發(fā)文：2026年購車補貼延續(xù)：在保持汽車補貼上限不變的基礎(chǔ)上，將定額補貼調(diào)整為按車價比例進行補貼。

確保汽車消費的平穩(wěn)是國家經(jīng)濟治理保消費的重要一環(huán)。

12月16日，車百會理事長張永偉在中國電動汽車百人會論壇2026媒體溝通會上對中國汽車做了相對樂觀的預(yù)測，2025年1-11月，國內(nèi)汽車銷量達2478.3萬輛，同比增長9.7%，預(yù)計全年超2760萬輛；2026年將實現(xiàn)2%微增長，銷量達2820萬輛；2030年市場規(guī)模穩(wěn)定在3000萬輛左右。

張永偉將2026年中國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展總結(jié)為12個趨勢，這12個趨勢決定了中國的汽車產(chǎn)業(yè)長期保持增長，但未來一段時間會進入高銷量、低增長，但在全球市場的銷量會占到總銷量的近三分之一強，而各種新技術(shù)的爆發(fā)會推動中國市場成為世界汽車創(chuàng)新的策源地。

這十二個趨勢如下：

1、汽車產(chǎn)業(yè)的國家地位與戰(zhàn)略作用進一步放大：汽車制造將占我國制造業(yè)比重的10% ，汽車消費占中國社會消費品零售總額的10%；

2、產(chǎn)業(yè)加速探索高盈利、高科技、高價值的新發(fā)展模式：從“賣一次車”轉(zhuǎn)向“賣全周期服務(wù)”：能源補給、訂閱服務(wù)、數(shù)據(jù)服務(wù)、延保金融；

3、國內(nèi)汽車市場進入高銷量低增長周期：2026年預(yù)計將實現(xiàn)2%微增長，銷量達2820萬輛，2030年國內(nèi)汽車市場規(guī)模約3000萬輛;

4、新能源汽車保有占比快速提升：2026年新能源汽車保有量預(yù)計將超6000萬輛，占比達15%;

5、電動化中新一代電池技術(shù)進入兌現(xiàn)應(yīng)用期：預(yù)計2026-2027年固態(tài)電池進入小規(guī)模生產(chǎn)與裝車示范階段;

6、輔助駕駛實現(xiàn)規(guī)?；宪嚕?026年新車滲透率將超70%，并下沉至15萬元主流車型價格區(qū)間；

7、智能化關(guān)鍵技術(shù)繼續(xù)取得標志性突破：智能底盤：線控轉(zhuǎn)向和線控制動實現(xiàn)量產(chǎn)突破

8、汽車產(chǎn)業(yè)出海規(guī)模躍升、區(qū)域拓展與模式升級：預(yù)計2026年汽車出海將沖擊800萬輛，新能源汽車達350萬輛，近兩年復(fù)合增長率65%，中國車企2026年海外工廠投產(chǎn)年產(chǎn)能超200萬輛;

9、跨國汽車企業(yè)加速轉(zhuǎn)型適應(yīng)中國市場變化：當前年銷量不足10萬輛的跨國企業(yè)共有5-6家，他們退出中國市場的概率超過80%; 

10、汽車產(chǎn)業(yè)與機器人、低空產(chǎn)業(yè)加速融合：車企加速向聚合智能終端企業(yè)演化；

11、汽車行業(yè)新服務(wù)成為重要賽道：預(yù)計2030年智能新能源汽車后市場規(guī)模將突破5萬億元；

12、行業(yè)政策重心轉(zhuǎn)向重規(guī)范、促消費：電池、智駕等強制國標將相繼出臺。

這12個趨勢可以涉及四大方面：汽車消費、汽車出海、跨國車企在華轉(zhuǎn)型、AI等新技術(shù)對汽車產(chǎn)業(yè)的影響。

下面我們分別從這個四個方面來拆解車百會理事長張永偉的這一報告。

02.

——汽車消費——

未來五年將保持低增長，五年內(nèi)突破3000萬輛

張永偉既對2026年的中國汽車市場保持了樂觀，也預(yù)測未來五年內(nèi)中國國內(nèi)汽車消費將持續(xù)保持增長。

這其中核心的原因即是汽車產(chǎn)業(yè)已憂為我國國民經(jīng)濟的重要支柱產(chǎn)業(yè)。

汽車產(chǎn)業(yè)占我國制造業(yè)比重已高達10%，汽車消費占我國社會消費品零售總額比重同樣接近10%，是唯一在制造端與消費端同時占據(jù)支柱地位的產(chǎn)業(yè)。

其中2024年，汽車類商品零售類總額5.0313萬億元；2025年1-10月達4萬億元，占社零比為9.7%。

張永偉沒有點明的是汽車產(chǎn)業(yè)已超過房地產(chǎn)業(yè)成為我國的第一產(chǎn)業(yè)。

汽車制造業(yè)未來十年將以年均超過10%的增加值增速，成為我國2035年人均GDP實現(xiàn)2.5萬-3萬美元目標的支撐產(chǎn)業(yè)。

因而在2026年，汽車產(chǎn)業(yè)的國家戰(zhàn)略價值將全面放大，成為國民經(jīng)濟不可或缺的壓艙石和增長極，是穩(wěn)定經(jīng)濟、拉動創(chuàng)新、促進全球化的核心引擎。

中國經(jīng)濟實現(xiàn)量級躍升和平穩(wěn)增長都離不開汽車制造業(yè)的平穩(wěn)增長。

汽車產(chǎn)業(yè)在我國經(jīng)濟領(lǐng)域戰(zhàn)略地位的提升決定了在產(chǎn)業(yè)政策和推動消費方面不會有政策的大起大伏。

但在微觀層面，中國汽車產(chǎn)業(yè)也存在現(xiàn)實問題：即企業(yè)與車型數(shù)量眾多、盈利水平下滑。

據(jù)統(tǒng)計，我國目前共有超30家國內(nèi)主流乘用車集團，超過80家車企、工廠超過230多家。

根據(jù)工信部《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》，2025年末402批公示的新能源汽車產(chǎn)品包涵223戶企業(yè)、693個型號。

張永偉根據(jù)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計整理的相關(guān)數(shù)據(jù)頗為嚴峻：

1、2024 年汽車制造業(yè)產(chǎn)能利用率72.2%，持續(xù)下滑。

其中國有企業(yè)產(chǎn)能利用率64%；電動汽車初創(chuàng)企業(yè)66%，大型民營汽車制造商72%；合資企業(yè)跌至36%，外國豪華品牌相對較高，90%。

以上皆是2024年的數(shù)據(jù)，相信2025年會更為嚴峻。

2、汽車制造業(yè)整體利潤率持續(xù)走低，明顯低于歷史平均水平。

中國汽車產(chǎn)業(yè)利潤率持續(xù)走低主要是價格戰(zhàn)持續(xù)三年沒有停止的跡象。

截至2025年9月，有超過260款車型官方宣布降價，平均降幅達11.2%，創(chuàng)歷史新高；

近年來，價格戰(zhàn)由“階段性促銷”演變?yōu)椤俺B(tài)化競爭工具”（高配低價、平替競爭），導(dǎo)致利潤空間被持續(xù)壓縮。

這推動車企從“賣一次車”轉(zhuǎn)向“賣全周期服務(wù)”：能源補給、訂閱服務(wù)、數(shù)據(jù)服務(wù)、延保金融；尋求商業(yè)模式創(chuàng)新。

價格戰(zhàn)目前事實上已經(jīng)有了一些結(jié)果性數(shù)據(jù)，即中國汽車集團的銷量占比集中度在提高，市場已淘汰了一部分企業(yè)，但整體數(shù)據(jù)確實不容樂觀。

但綜合評估，張永偉認為中國的汽車市場正進化成長后期，并即將邁入成熟期，高銷量、高增長的時期已經(jīng)過去，即將進入高銷量低增長的周期，因而他預(yù)計：2026年預(yù)計將實現(xiàn)2%的微增長，銷量達2820萬輛，2030年國內(nèi)汽車市場規(guī)模約3000萬輛。

這里需要指出的是，張永偉對于中國汽車市場四個周期的劃分背后都有政策主導(dǎo)的因素，像2015-2019年與小排量乘用車購置稅減征有關(guān)，在2024-2026年以舊換新政策的推動等等。

02.

——汽車出海——

全產(chǎn)業(yè)鏈出海正成為現(xiàn)實

對于汽車產(chǎn)業(yè)出海，張永偉給出了極為樂觀的預(yù)期。

2025年我國繼續(xù)成為全球出口第一大國沒有懸念，已公開數(shù)據(jù)顯示，2025年1-11月，汽車出口總量為634.6萬輛，預(yù)計全年達700萬輛，其中新能源260萬輛。

他預(yù)計今年海外產(chǎn)銷（含出口）將達800萬輛，增長率為15%。其中海外生產(chǎn)汽車總量有望突破100萬臺，汽車零配件、鋰電池出口金額將達1800億美元。

到2030年，海外產(chǎn)銷（含出口）將達1000萬臺，其中海外生產(chǎn)、海外銷量將占比50%。

目前中國的海外市場規(guī)模，歐洲是中國車企最核心的出口市場，2024年占比40%，東盟、南亞、中東是重要的增量市場，拉美市場中形成了墨西哥、巴西雙中心，墨西哥在2025年1-10月成為中國汽車出口第一市場，但有政策極大的不確定性。

對于海外市場，貿(mào)易壁壘會不會影響中國汽車的海外銷量呢？尤其是占中國海外市場35-40%的歐洲是對中國車企最早施加關(guān)稅的市場。

張永偉表達了相對樂觀的預(yù)期，他說：

“我剛從歐洲回來，跟幾個汽車協(xié)會的負責人還有車企做了很多交流，有幾個感覺。歐洲汽車工業(yè)離不開中國汽車產(chǎn)業(yè)，特別在智能化階段，他們非常期待怎么和中國在新能源、智能化所形成的技術(shù)，包括產(chǎn)業(yè)這兩套東西進行更好地結(jié)合，這種意愿是很強大的。過去是相對排斥的，過去你來了我就要把你擋在外面，現(xiàn)在它愿意合作，特別在電動化、智能化領(lǐng)域，表現(xiàn)出很高的合作意愿。我們應(yīng)該抓住這個機會，利用好愿意和我們合作的意愿來解決在歐洲發(fā)展的問題?！?/p>

不過，他強調(diào)，出口和出海要同步進行，出海是實現(xiàn)中國的技術(shù)與歐洲的產(chǎn)業(yè)升級結(jié)合，防止出現(xiàn)當年光伏產(chǎn)業(yè)把當?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)消滅的現(xiàn)象。

他說，目前中國汽車的出海本質(zhì)上是產(chǎn)業(yè)出海，出現(xiàn)了整車+智能化+電池+零部件+服務(wù)的生態(tài)協(xié)同。

據(jù)統(tǒng)計公開數(shù)據(jù)，2026年中國車企將在海外工廠投產(chǎn)產(chǎn)能超過200萬輛，規(guī)劃產(chǎn)能高達300萬輛。

與整車廠同步的是零部件公司、Robotaxi企業(yè)、動力電池廠商和充換電服務(wù)也在同步出海，并已形成了相當?shù)囊?guī)模。

03.

——跨國車企在華轉(zhuǎn)型——

中國技術(shù)開始反哺其全球產(chǎn)品

跨國企業(yè)在華市場的表現(xiàn)近年來市占比一直在持續(xù)下滑。

在2020年自主乘用車品牌的市占率僅為36%，而至2025年1-10月，跨國乘用車品牌的市占率大幅下降30%，僅為35%。

張永偉認為，隨著跨國汽車企業(yè)與自主品牌市場結(jié)構(gòu)的反轉(zhuǎn)，跨國企業(yè)退出中國市場的風險進一步加大。

他劃分了三道紅線：

年銷量不足10萬輛的跨國企業(yè)共計5-6家，退出概率>80%;

年銷量10-30萬輛的跨國企業(yè)共計4-5家，退出概率50-80%;

年銷量30-60萬輛的跨國企業(yè)共計2-3家，退出概率20-50%;

不過，雖然跨國車企在華節(jié)奏失速是事實，但也在加速轉(zhuǎn)型適中國市場的變化，只是這種轉(zhuǎn)型方式各有不同。

以大眾、豐田、日產(chǎn)為代表的車企的一大轉(zhuǎn)變即是推動本土化研發(fā)、本土化決策和本土化合作。

跨國車企傳統(tǒng)的“在中國、為中國”向“在中國、為全球”迭代。

像大眾集團將VCTC主導(dǎo)的本土研發(fā)體系向全球提供模塊化解決方案；寶馬基于阿里與DeepSeek大模型開發(fā)的語音交互系統(tǒng)應(yīng)用于全球的新世代車型；日產(chǎn)在中國研發(fā)的電動汽車N7進入了全球產(chǎn)品線。

合資2.0模式主要是反向合資，這種模式的一個新現(xiàn)象是帶動了中國本土伙伴的出海。

04.

——新技術(shù)突破——

中國智駕出海已是海外市場的剛需

新技術(shù)主要涉及三個層面：動力電池、智駕大模型、智能底盤。

張永偉認為，新一代電池技術(shù)在2026年將進入技術(shù)兌現(xiàn)應(yīng)用期：預(yù)計2026-2027年固態(tài)電池進入小規(guī)模生產(chǎn)與裝車示范階段。

他預(yù)計2026年新能源汽車保有量預(yù)計將超6000萬輛，占比達15%;在2030年，我國非化石能源發(fā)電量將超過50%，屆時1億輛電動車儲能電池容量將超過60億kwh，新能源汽車可以新型電力系統(tǒng)提供海量的靈活調(diào)節(jié)資源。

在智駕方面，VLA將規(guī)?；瘧?yīng)用，車端算力將實現(xiàn)1000TOPS，線控轉(zhuǎn)向和線控制動將實現(xiàn)量產(chǎn)突破。

這兩項技術(shù)都將進一步推動L3、L4的商業(yè)化落地。

張永偉表示，國家及時放開L3的試點，是推向產(chǎn)業(yè)化的重要步驟。技術(shù)驗證、監(jiān)管體系雙準入試點，一個上路準入，還有產(chǎn)品準入，確保我們在智駕上有一個很好的準備，非常關(guān)鍵。

他將智能駕駛稱為國際科技競爭的核心之一。

自動駕駛將帶動數(shù)個萬億產(chǎn)業(yè)的發(fā)展：Robotaxi、無人物流、產(chǎn)業(yè)自動化升級（自動停車、自動充電）。

隨著智駕、智艙的AI化，汽車產(chǎn)業(yè)與機器人、低空產(chǎn)業(yè)開始加速融合。

后市場也將被AI重構(gòu)，他預(yù)計2030年智能新能源汽車后市場規(guī)模將突破5萬億元。

張永偉表示，中國智駕出海已是海外市場的剛需，來自中國智駕公司的方案將在26-30年間成長跨國車企的全球方案。

以上即是我們對車百會理事長張永偉對2026年12個趨勢分析的梳理與總結(jié)。

這是一份整體偏樂觀的預(yù)測，但它是一份建立在數(shù)據(jù)以及對中國治理機構(gòu)的深度了解之上的報告。

04.

2026年哪些答案會落地

在2025年中國的造車新勢力蔚來、小鵬、理想和零跑均度過了自己的十周年，他們已經(jīng)渡過了成長期，同樣的在這一年小馬智行、文遠知行先后在香港上市，中國第一批L4企業(yè)被世界看見。

在他們身后，來自智艙、智駕產(chǎn)業(yè)鏈的激光雷達、智駕公司也排隊上市。

中國智駕也走了十年正迎來收獲期。中國有望成為世界上首次實現(xiàn)L3規(guī)?；慨a(chǎn)應(yīng)用的市場，中國智能汽車產(chǎn)業(yè)將進入一個嶄新的階段。

L3是一切答案的始點，也是中國成為世界汽車強國的標志性事件。